NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE) – EnfraGen Energía Sur, SAU, Prime Energía SpA y EnfraGen Spain, SAU, (los “Emisores”) anunciaron hoy que emitirán Bonos Senior Covered por US $ 710 millones al 5,375% (el “Obligaciones Negociables”) el 17 de diciembre de 2020 de acuerdo con una transacción de la Regla 144A / Regulación S. Las Obligaciones Negociables vencen en 2030 y pagan una tasa de interés de 5.375%. Los emisores son subsidiarias indirectas de EnfraGen, LLC (“EnfraGen”), un desarrollador, propietario y operador de empresas de infraestructura de energía renovable y estabilidad de la red en América Latina. El uso principal del boleto procede, combinado con un no parece El programa de deuda bancaria de 1.050 millones de dólares, por un total de 1.760 millones de dólares, refinanciará la cartera de deuda existente de EnfraGen y financiará un mayor crecimiento de EnfraGen.
Descargo de responsabilidad: esta no es una oferta para vender valores en los Estados Unidos. Las Obligaciones Negociables no se han registrado ni se registrarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos sin registro o exención. requisitos de registro aplicables.
Acerca de EnfraGen, LLC
EnfraGen es un desarrollador, propietario y operador de empresas de infraestructura de energía renovable y estabilidad de red de valor agregado en los principales países de América Latina. Los activos de estabilidad de la red de EnfraGen proporcionan capacidad flexible y energía a las redes locales y regionales para apoyar la generación de energía intermitente a partir de plantas de energía renovable. Las Plantas Renovables EnfraGen son activos fotovoltaicos e hidroeléctricos solares distribuidos a menor escala que aprovechan puntos de acceso únicos a la infraestructura eléctrica o están ubicados en ubicaciones geográficas optimizadas. La misión de la empresa es apoyar la transición a redes eléctricas sin emisiones de carbono.
EnfraGen está controlado conjuntamente por Glenfarne Group, LLC y el administrador de inversiones de mercados privados globales Partners Group, en nombre de sus clientes, y tiene activos operativos y de construcción en sus subsidiarias que suman más de 1.4 GW de capacidad. instalado. La empresa, incluidas sus filiales y subsidiarias, cuenta con el apoyo de un equipo de alrededor de 275 profesionales. EnfraGen tiene oficinas y activos en Chile, Panamá, Colombia y Estados Unidos.
Sobre el Grupo Glenfarne
Glenfarne es una empresa privada de gestión y desarrollo de infraestructura y energía con sede en la ciudad de Nueva York y Houston, Texas, con oficinas en la ciudad de Panamá, Panamá; Santiago, Chile y Bogotá, Colombia. Los experimentados ejecutivos, administradores de activos y operadores de Glenfarne desarrollan, adquieren, administran y operan activos de energía e infraestructura en América del Norte, América del Sur y Asia. Para mayor información por favor visite www.glenfarnegroup.com.
Acerca de Partners Group
Partners Group es uno de los principales gestores de inversiones del mercado privado del mundo. Desde 1996, la compañía ha invertido más de $ 135 mil millones en capital privado, bienes raíces privados, deuda privada e infraestructura privada en nombre de sus clientes en todo el mundo. Partners Group es un inversor comprometido y responsable y tiene como objetivo crear un amplio impacto en las partes interesadas a través de su propiedad activa y el desarrollo de negocios en crecimiento, inmuebles atractivos e infraestructura crítica. Con más de $ 96 mil millones en activos bajo administración al 30 de junio de 2020, Partners Group presta servicios a un amplio espectro de inversionistas institucionales, fondos soberanos, oficinas familiares e individuos en todo el mundo. La compañía emplea a más de 1.500 profesionales diversos en 20 oficinas en todo el mundo y tiene una sede regional en Baar-Zug, Suiza; Denver, Estados Unidos; y Singapur. Se cotiza en el SIX Swiss Exchange desde 2006 (símbolo: PGHN). Para mayor información por favor visite www.partnersgroup.com o síguenos en LinkedIn o Twitter.
